Главный герой фильма – праправнук композитора Н.А.Римского-Корсакова – Николай Головкин. Среди множества потомков этого знаменитого рода, именно Николая - учителя географии одной из петербургских школ – можно с полным правом назвать "наследником по прямой". Главным делом своей жизни он считает сохранение народной музыки и вот уже 25 лет подряд вместе с семьей ездит в экспедиции в Архангельскую область в поисках исполнителей старинных русских песен.

Николай Головкин расскажет в фильме о трагической судьбе своих предков, о своей любимой бабушке – внучке Римского-Корсакова Ирине Головкиной, чей знаменитый роман об истории семьи «Побежденные» так долго не мог увидеть свет. Но главной составляющей фильма станут народные песни, которые объединяют нынешнее поколение Римских-Корсаковых с их знаменитыми предками.